FP

FPとは

ファイナンシャルプランナー(FP)は、お金にまつわる知識をベースに顧客が望むライフプラン(生涯生 活設計)を 実現させるためにコンサルティングを行う、ライフプランの総合アドバイザーです。 家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用 の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなど、以下のようなテーマ について、相談することができます。

家計管理

家族構成やライフプランによって異なる資産運用プランを、現状や将来の予定・夢を把握しながら、作成することができます。

教育資金

子供一人あたりにかかる教育費が年々増大傾向にある中、子供の誕生から大学卒業までの長期にわたる最適な教育プランを作成することができます。

保険の見直し

公的年金制度をはじめとする幅広い知識をもって、最適なプランを作成することができます。

リタイアメント

老後に不安を感じている方が多い昨今、生活費の確保に留まらず、医療保障なども含めた充実したシニアライフを送るためのプランを作成することができます。

住宅取得

住宅取得には非常に大きな資金が必要。FPによる、住宅ローンの組み方や関連法令・法規の知識に基づくプランを作成することができます。

年金・社会保険

将来の年金、出産や育児でもらえる社会保障の金額を試算することができます。

資産運用

退職金などまとまった資金の運用方法や、投資信託などの金融商品の選び方など、お客様のニーズに合わせてご相談いただけます。

相続・贈与

"争族"にしないためにはどうするか、事業をいかに引き継ぐか。税理士、弁護士等の専門士業と連携しながら顧客へのプランを作成することができます。

介護・医療費

将来、介護費用としてどれだけの準備が必要になるのか? お客様のライフプランに合わせて試算することができます。

FPにできること

やじるし実際に相談してみたいと思うけど、何をどこから聞いていいのか分からない。

やじるし聞きたい事はたくさんあるけれど、自分の相談内容が上記カテゴリーのどれに該当するのか分からない。

やじるし漠然とした不安や疑問はあるけれど、モヤモヤしていて自分でも何を聞きたいのか分からない。

まずはご相談ください

このような不安を抱えておられる方は意外と多く見受けられます。
結論から申しますと、とりあえずご予約の上、お越しいただければと思います。
そして、モヤモヤと漠然とした不安はそのままの形で担当者へお話し下さい。
理路整然と順序立ててお話しいただく必要もございません。
それを整理し、1つ1つ解決していくのも私たちファイナンシャルプランナーの仕事です。

 

お金にまつわる不安や疑問は色々な事象と深く絡み合っていることが多く、またお客様が思い描く ライフプランにより解決方法も様々です。そのため、弊社では個々に解決を図るよりも総合的な生活設計を 行う事を推奨しておりますし、その方が効率的であるケースが多いです。 もちろん、家計の見直しだけ、住宅購入についてのみ、といったご相談だけでも問題はございません。 ちょっとした疑問や不安でも、まずは気軽にご相談ください。

 

※相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、 より適切なプランの提案を行っていくこともあります。

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